Océalliance

Mareyage
PDG Guénolé Merveilleux

2022 / € > 50m

Cession Industrielle

Conseil de l’équipe dirigeante dans la reprise du Groupe par Prosol auprès de Perceva

Les 2 Marmottes

Fabricants d'infusions, thés, et tisanes naturelles
PDG Christian Polge

2022 / € > 150m

Cession Industrielle

Conseil du dirigeant dans la reprise du Groupe par  Jacobs Douwe Egberts auprès de French Food Capital

ACOEM Group

Mesures et surveillance des paramètres environnementaux
PDG Fabien Condemine

2022 / € > 150m

LBO³

Conseil de l’équipe dirigeante dans la réorganisation du capital autour d’Evolem, IXO Private Equity et Groupe Crédit Agricole

2017 / € > 50m

Recap / LBO²

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la redéfinition du management package avec son actionnaire actuel Evolem

Atlas for Men

Vente à distance de textile homme
PDG Marc Delamarre

2022 / € > 300m

LBO³

Conseil de l’équipe dirigeante dans la reprise du Groupe aux cotés de Motion Equity Partners

2019 / € > 150m

LBO²

Accompagnement de l’équipe dirigeante dans la reprise du Groupe aux cotés de Latour Capital auprès d’Activa Capital

2016 / € > 50m

Filiale de groupe

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la sortie en LBO du Groupe de Agostini

Batibig

Maintenance et rénovation de bâtiments
Dirigeants : Charles et Justin Bignon

2022 / € > 400m

OBO²

Conseil de l’équipe de management opérationnel dans la réorganisation du capital du Groupe autour des Dirigeants, Siparex ETI et EMZ

Markal

Ingrédients et céréales Bio
PDG Lionel Wolberg

2021 / € > 30m

LBI

Conseil du nouveau dirigeant dans la reprise du Groupe aux cotés de French Food Capital auprès de la famille Markarian

Sogetrel

Telecom
PDG Xavier Vignon

2021/ € > 250m

LBO³

Conseil de l’équipe dirigeante dans la reprise majoritaire par le management aux cotés d’Andera Partners

2018 / € > 100m

LBO²

Accompagnement de l’équipe dirigeante dans la reprise du Groupe aux cotés de Latour Capital auprès de Quilvest

2015 / € > 50m

LBO

Post retournement – Accompagnement de l’équipe dirigeante dans la remise d’une offre de reprise du Groupe : recherche des partenaires financiers et bancaires, montage et négociation globale de l’opération

Cérélia

Fabrication de pâtes ménagères
PDG Guillaume Réveilhac

2020 / € > 800m

LBO4

Conseil de l’équipe dirigeante dans la structuration et la négociation d’un nouveau tour de table pour réaliser les ambitions internationales du Groupe et accompagner sa transformation

Loyez Woessen

Conditionnement de beurre
PDG Xavier Burette

2020 / € > 30 m

LBO

Restructuration du management package autour d’une nouvelle opération afin de prendre en compte la nouvelle dimension du groupe

Focal & Naim

conception de systèmes audio haute fidélité
PDG Christophe Sicaud

2019 / € > 100m

LBO³

Accompagnement de l’équipe dirigeante dans la reprise du Groupe par Alpha Private Equity auprès de Naxicap

La Comtoise

Agroalimentaire
PDG Michel Vanhove

2018 / € > 75m

LBO³

Conseil de l’équipe dirigeante dans le processus de cession, négociation des conditions de réinvestissement du management et d’accompagnement du fonds

Mademoiselle Desserts

Conception et fabrication d’entremets
PDG Didier Boudy

2018 / € > 300m

LBO³

Conseil de l’équipe dirigeante dans le processus de cession, négociation des conditions de réinvestissement du management et d’accompagnement du fonds

Groupe Shark

Conception de casques et accessoires de moto
PDG Patrick François

2018 / € > 100m

LBO³

Conseil de l’équipe dirigeante dans le processus de cession, négociation des conditions de sorties de l’opération, du réinvestissement et de la transition managériale

2015 / € > 50m

LBO²

Post retournement – Conseil de l’équipe dirigeante dans le processus de cession, négociation des conditions de sorties de l’opération et du réinvestissement

Organic Alliance

Distribution produits BIO
PDG Lionel Wolberg

2017 / € > 150m

LBO²

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans le buy out secondaire auprès de Naxicap

Groupe Cogefi

Gestion Privée, Gestion Collective
PDG Philippe de Saint Martin

2017 / € < 50m

Groupe privé

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans l’acquisition du groupe auprès des familles fondatrices

Pronatura

Distribution produits BIO
PDG Lionel Wolberg

2016 / € > 50m

Build Up

Conseil de l’équipe dirigeante dans l’acquisition de Vitafrais, doublant la taille du groupe

2014 / € < 50m

LBO

Conseil de l’équipe dirigeante dans le processus de cession, négociation des conditions de sorties de l’opération et du nouveau montage réalisé

MISTER FLY

Agence de voyages en ligne
Fondateurs Nicolas Brumelot, Carlos da Silva

2016 / € > 50m

Augmentation de Capital

Conseil de l’équipe dirigeante dans l’ouverture du capital à Montefiore et à Vente privée déjà actionnaire

Cérélia

Fabrication de pâtes ménagères
PDG Guillaume Réveilhac

2015 / € > 300m

LBO

Conseil de l’équipe dirigeante dans la mise en place d’une offre de reprise et de financement de Cérélia avec un nouveau tour de table financier pour réaliser l’acquisition de Bioderij

2012 / € > 100m

LBO

Conseil de l’équipe dirigeante d’APM dans la mise en place d’une structure de rachat/fusion avec Eurodough. Structuration de l’opération financière et managériale

Diana

Ingrédients alimentaires
PDG Olivier Caix

2014 / € > 1.000m

LBO

Conseil du PDG dans la stratégie de négociation avec les fonds et les industriels dans un processus de cession très compétitif.

Goemar

Biotechnologies marines
PDG Jean-Pierre Princen

2014 / € > 100m

LBO

Conseil du dirigeant lors de la cession en gré à gré à un industriel américain

Tarkett

Société familiale
Revêtement de sols techniques
PDG Michel Gianuzzi
DAF Fabrice Barthélemy

2013 / € > 1000m

LBO

IPO – Conseil de l’équipe dirigeante lors de la sortie des financiers

Européenne des Desserts

Conception et fabrication d’entremets
PDG Didier Boudy

2013 / € > 100m

LBO

Accompagnement de l’équipe dirigeante dans la remise d’une offre de reprise du Groupe : recherche des partenaires financiers et bancaires, montage et négociation globale de l’opération

Consolis

Béton préfabriqué
PDG Philippe MILLET
PIERRE BROUSSE

2013 / € > 500m

LBO

Restructuration – Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la négociation du protocole de conciliation bancaire

2011 / € > 500m

LBO

Restructuration – Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans l’opération de recapitalisation

2010 / € > 500m

LBO

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la cession et la reprise du Groupe. Ouverture du capital à 400 managers

OdigeO

2011 / € > 300m

LBO

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la fusion avec Opodo et Edreams

Martine Spécialités

Conception et fabrication d’entremets
PDG Didier Boudy

2010 / € > 100m

LBO

Conseil du management sur les conditions d’intéressement suite à une opération de build up

Alsacienne de Pâtes Ménagères

Fabrication de pâtes ménagères
PDG Guillaume Réveilhac

2010 / € < 50m

Société familiale

Accompagnement du dirigeant externe dans la remise d’une offre de reprise du Groupe : recherche des partenaires financiers et bancaires, montage et négociation globale de l’opération

Bonna Sabla

Béton préfabriqué
PDG Philippe Millet

2006 / € > 100m

LBO

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la reprise du Groupe

Orangina Schweppes

Orangina Oasis Schweppes Trina Pulco…
CFO Mathieu Maillot, CH Patrick Mispolet

2009 / € > 1.000m

LBO

Conseil du management dans l’intéressement des opérations de build up et dans la cession à Suntory

Cadbury Schweppes European Beverages

Orangina Oasis Schweppes Trina Pulco…
PDG Marie Bernard Trannoy

2006 / € > 1.000m

Filiale de groupe

Conseil du management dans la négociation de leur intéressement

Go Voyages

Agence de voyages en ligne
Fondateurs Nicolas Brumelot, Carlos da Silva

2010 / € > 100m

LBO

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la mise en place d’une offre de reprise du Groupe en gré à gré

2007 / € > 100m

Filiale de groupe

Conseil des fondateurs et de leur équipe lors de la reprise en LBO primaire à Accor

Devin (Bulgarie)

Fabrication d’eau minérale
PDG Tzvetan Lazhanski

2009 / € > 100m

Filiale de groupe

Conseil du président lors du LBO primaire

NEFAB (Suède)

Fabricant d’emballages industriel

2008 / € > 100m

Société familiale

Conseil du management français lors de la cession d’une partie du capital à un financier suédois

Financière Harlé Bickford

Groupe diversifié
PDG Dominique Heber Suffrin

2007 / € < 50m

Société familiale

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la mise en place d’une offre de reprise du Groupe aux actionnaires familiaux en gré à gré

2008 / € < 50m

LBO

Conseil et accompagnement de l’équipe dirigeante dans la cession d’une division du groupe à un industriel

GDT

Assemblages hydrauliques pour l’aéronautique

2007 / € > 100m

LBO

Conseil du management lors du LBO secondaire

I.M.S.

Distribution et transformation d’aciers spéciaux
PDG Jean-Yves Bouffault

2006 / € > 100m

LBO

IPO – Conseil de l’équipe dirigeante dans le débouclage des accords d’intéressement et la mise en place d’un nouveau système lors de l’entrée en bourse.

Fives Lille

Ingénierie industrielle
PDG Frédéric Sanchez

2005 / € > 100m

LBO

Conseil de l’équipe dirigeante lors du LBO secondaire

CPI

Imprimerie
PDG Timothy Bovard

2005 / € > 100m

LBO

Conseil de l’équipe dirigeante lors du LBO « primaire »

Navimo

Accastillage
PDG Tony Le Saffre
DAF Patrick Frasquet

2004 / € > 50m

LBO

Conseil de l’équipe dirigeante lors du LBO secondaire